A assassina que matou o chefe dos guardas, com a ajuda de Ji Yaohua (interpretada por Jiang Yiyan), escapou da prisão do Departamento Seis recorrendo à arte da mudança de aparência. O Imperador Huizong da Dinastia Song (interpretado por Su Youpeng) ficou furioso com isto e ordenou que o Departamento Seis a capturasse o mais rapidamente possível. Leng Xue (interpretado por Deng Chao), incapaz de ficar de braços cruzados, insistiu em regressar ao Departamento Seis para investigar a verdade, pois aos seus olhos o segredo de Yaohua parecia óbvio. Entretanto, coincidindo com o festival do templo do Duplo Nove, o Imperador Huizong, alegando compreender as condições do povo, insistiu em fazer uma visita de incógnito. Apesar dos inúmeros conselhos dos ministros para o dissuadir, estes viram o imperador sair do palácio, apenas para ele desaparecer subitamente, ficando o seu paradeiro desconhecido. Durante este período, Leng Xue encontrou-se com Wu Qing (interpretada por Liu Yifei), que anteriormente o tinha deixado de forma decisiva, e a relação entre os dois atingiu o ponto mais baixo. Para descobrir o paradeiro do imperador, Leng Xue, Tie Shou (interpretado por Zou Zhaolong) e Zhui Ming (interpretado por Ronald Cheng) partiram em missão, desencadeando uma série de conflitos e combates...