Chen Zilong (interpretado por Donnie Yen), dotado de habilidades excecionais e actos impressionantes, é um agente infiltrado há anos no submundo. Sendo o braço direito do chefe Long Hair Xiong (interpretado por Collin Chou), a sua mente e corpo enfrentam uma pressão enorme, agravada pelo facto de o chefe já desconfiar dele e ameaçar a vida da mãe de Zilong (interpretada por Bau Hei-Jing), levando-o a desejar urgentemente regressar ao serviço activo e abandonar o mundo do crime. Desta vez, o Brother Xiong envia Zilong para o interior da China para investigar o membro da organização, Sunny Luo Zhiwei (interpretado por Andy On). Sunny, com origens no bairro chinês dos Estados Unidos, outrora andou com Zilong nas lutas do submundo, mas, ao crescer gradualmente em poder, secretamente roubou a mercadoria de Brother Xiong. Por outro lado, o superior de Zilong, o Inspector Cheung (interpretado por Ronald Cheng), em troca do seu regresso ao serviço, também ordena que Zilong investigue Sunny. No entanto, a viagem ao interior da China revela-se extremamente perigosa: Sunny é astuto e cruel, a cooperação com a polícia local é cheia de conflitos e contradições, e um misterioso assassino conhecido como "Lâmina" (interpretado por Zhang Hanyu) aparece e desaparece. Sem se aperceber, Zilong é arrastado para um turbilhão de conspirações…