Lao Wang (interpretado por Simon Yam), Xue Ling (interpretado por Carol Cheng), Long Ge (interpretado por Bryan Leung) e Tio Tat (interpretado por Ng Man-tat) são todos agentes da brigada anti-droga. Lutam lado a lado, partilhando dificuldades e sucessos, desenvolvendo uma forte camaradagem entre si. Um dia, desmantelam um antro de drogas, mas o chefe dos traficantes consegue escapar. Posteriormente, o chefe dos traficantes mata Long Ge, e os restantes juram encontrá-lo para vingar a morte do colega. Certo dia, Ah Yau (interpretado por Jacky Cheung) descobre acidentalmente que Tio Tat está conluiado com os traficantes de droga e grava um vídeo como prova. Ah Yau relata o assunto a Ah Dan (interpretado por Donnie Yen), em quem confia, e a Lao Wang. No entanto, Lao Wang é cúmplice de Tio Tat e, para eliminar as provas, mata Ah Dan e incrimina Ah Yau. A namorada de Ah Yau, Ah Mui (interpretado por Irene Wan), descobre a fita de vídeo fatal. Para salvar Ah Yau, Ah Mui também morre às mãos de Lao Wang, mas este ato acaba por expor as verdadeiras intenções do profundamente escondido Lao Wang.