Devido a más colheitas na sua terra natal, o jovem Cheng Chao-an (interpretado por Bruce Lee) segue o seu tio para a Tailândia. Com a ajuda do trabalhador chinês local Hsu Chien (interpretado por Tien Feng), Cheng consegue um emprego numa fábrica de gelo. Hsu Chien, sendo um homem de princípios e justiceiro, envolve-se frequentemente em lutas. Apesar de Cheng também possuir treino em artes marciais, a conselho da sua mãe, abstém-se de usar a violência. A fábrica de gelo, para obter lucros, esconde drogas no gelo para tráfico. Pouco depois, dois trabalhadores chineses que acidentalmente descobrem as drogas no gelo são assassinados pelo supervisor e pelo patrão. Quando Hsu Chien confronta o patrão para exigir justiça, é brutalmente assassinado na sua própria casa por capangas enviados por este. Os colegas, incapazes de encontrar os trabalhadores desaparecidos e Hsu Chien, iniciam uma greve de protesto. O supervisor e os capatazes espancam os grevistas, e Cheng Chao-an, defendendo a justiça, intervém. Temendo-o, o supervisor promove-o a capataz, e os trabalhadores passam a chamar-lhe "O Grande Irmão de Tang Shan". Vendo que não consegue cooptar Cheng Chao-an, o patrão manda assassinar todos os trabalhadores chineses. Cheng invade a casa do patrão, decidido a fazer com que pague com sangue pelas vidas perdidas...