Adaptado da famosa obra de artes marciais de Huang Ying, após dominar o Divino Kung-Fu do Casulo Celestial, Yun Feiyang (interpretado por Xu Shaoqiang) tornou-se um dos dois maiores mestres do mundo marcial, mas cansado dos conflitos e sem interesse por poder, retirou-se para uma vida reclusa com a sua amada Lun Wan'er (interpretada por Liu Xuehua). Pelo contrário, Solitário Invencível dedicou-se em isolamento a aperfeiçoar o Demónico Kung-Fu da Extinção. Enquanto estes dois suspendiam temporariamente as suas disputas, o líder do clã Koga do Japão, Tsukikura Ryuken, ambicionava dominar a Planície Central...