O mestre do Yin e Yang, Qingming (interpretado por Chen Kun), que atravessa os reinos humano e demoníaco, desencadeia uma catástrofe e mergulha numa crise profunda após estabelecer pactos com vários monstros. Entretanto, as forças do Imperador Demónio estão a regressar, e uma batalha feroz está prestes a eclodir. Neste momento crítico de mudanças imprevisíveis e instabilidade, Qingming descobre subitamente que a sua identidade híbrida de humano e demónio é a chave para todo este desastre...