No segundo ano do reinado do Imperador Kangxi da dinastia Qing, o instrutor-chefe dos Oito Estandartes, Gao Xiong (interpretado por Gao Xiong), violou a lei que proibia o casamento entre manchus e han, sendo por isso perseguido pelo Mestre Morcego (interpretado por Yuen San) sob ordens do Príncipe Su. Num momento crítico, Gao Xiong raptou o jovem príncipe herdeiro de Su para escapar, mas acidentalmente acabou por estrangulá-lo até à morte... Catorze anos depois, circulavam no mundo marcial os irmãos de treino "Qimen" (interpretado por Leung Kar-yan) e "Dunjia" (interpretado por Yuen Cheung-yan), conhecidos pelos seus poderes sobrenaturais. Apesar de excêntricos, beneficiavam frequentemente a população local. Na cidade onde Qimen e Dunjia viviam, encontrava-se Gao Xiong, que se mantivera no anonimato durante anos. Anos antes, Gao Xiong encontrara uma criança órfã, "Shugen" (interpretado por Yuen Yat-choh), e dedicara-se a criá-lo com todo o empenho. Pouco depois, a identidade de Gao Xiong foi descoberta, e o Mestre Morcego reiniciou a sua perseguição, planeando disfarçar Shugen como o jovem príncipe desaparecido, com o objetivo de controlar a corte imperial. Gao Xiong lutou corajosamente contra o Mestre Morcego, mas acabou por morrer, forçando Shugen a pedir ajuda a Qimen e Dunjia, o que desencadeou uma série de duelos sobrenaturais extraordinários...