Xiao Long (interpretado por Zhang Wenlong) nasceu numa família pobre. A sua mãe, incapaz de o criar, inscreveu-o numa escola de artes performativas, onde se tornou discípulo de Yu Zhaoyuan (interpretado por洪金宝) para aprender o ofício. Na escola, Xiao Long fez amizade com colegas como San Mao (interpretado por钟锦任) e A Biao (interpretado por黄剑伟), desenvolvendo entre eles uma amizade profundíssima.