O imperador Mingjian, já no ocaso da vida, tinha cinco filhos que disputavam o trono, sendo o Grande Príncipe Herdeiro Ming Taizu e o Segundo Príncipe Herdeiro Ming Tianming os mais poderosos. Na capital Jianjing, o poder estava dividido entre os dois: bastava ver de quem era a bandeira hasteada para saber a quem pertencia cada território. Após a morte do seu mestre, Xiao Bai foi enviado da montanha para encontrar a mulher mais importante da sua vida. Ao chegar à capital Jianjing, descobriu que a cidade estava assolada por bandidos e rufiões que atormentavam o povo. Xiao Bai, mascarado e defendendo a justiça, tornou-se alvo de assassinato por ambos os príncipes herdeiros. O lendário espadachim Feng Leng, conhecido por "ter bainha sem espada", também chegou a Jianjing para tratar da doença ocular da sua esposa. Devido à sua exímia habilidade com a espada, foi contratado pelo Segundo Príncipe Herdeiro. Numa ocasião, Xiao Bai salvou por acaso uma rapariga chamada Shiliang, que estava a ser perseguida. No entanto, em vez de agradecer, Shiliang retribuiu o favor com traição, pois estava a tentar aproximar-se do Segundo Príncipe Herdeiro para se vingar. Xiao Bai conheceu o lascivo Sexto Príncipe Herdeiro Ming Taizong, e enquanto os dois observavam as beldades da capital, encontraram a cortesã Yelü Mengxiang. Xiao Bai apaixonou-se à primeira vista e encontrou o amor da sua vida, mas Yelü Mengxiang rejeitou-o. E assim a história começou.