Na província de Guangdong, o jovem abastado de Daliang, Nandouguan (Zhang Zhanpeng), adquiriu notáveis habilidades marciais, mas frequentemente causava problemas no campo. Sua mãe, desejando que ele se estabelecesse através do casamento, enviou-o à capital para participar do concurso de casamento da Princesa Xiang. Na verdade, a verdadeira motivação de Nandouguan para aceitar a viagem era encontrar três jovens do norte – o [Mestre das Artimanhas] Che Zai (Fu Sheng), o [Especialista em Conquistas] Zhen Lihai (Chen Baixiang) e o [Mestre do Furto] Shi Sanshou (Wang Yu). Os quatro, inicialmente adversários, tornaram-se grandes amigos após um confronto, unindo forças para enfrentar seu inimigo comum, o Taoista dos Três Olhos (Wang Longwei).