A história desenrola-se em Inverness, uma remota e pacata vila na Escócia. À medida que a noite se adensava, a jovem agente Rachel (interpretada por Pollyanna McIntosh) foi despertada pelo despertador. Vestiu-se metodicamente e saiu para a rua, caminhando pelo centro da via deserta. Num cruzamento, Rachel testemunhou um idoso parado não muito longe, mas, de repente, o homem foi atropelado por um carro em alta velocidade. Rachel correu para o local, porém não encontrou a vítima do acidente. Decidiu então levar o condutor, Caesar (interpretado por Brian Vernel), à esquadra, onde o interrogou em conjunto com o Chefe de Polícia Mike Reid (interpretado por Douglas Russell). Pouco depois, Caesar foi trancado numa cela, e os colegas da esquadra localizaram o idoso misterioso e silencioso, que estava ferido. Inacreditavelmente, o idoso parecia possuir a capacidade de penetrar diretamente na mente das pessoas, ao mesmo tempo que as levava a um estado de fúria e loucura. Esta prometia ser uma noite verdadeiramente fora do comum...