A Espada Subjugadora de Demónios, dotada de um poder místico formidável, está prestes a reaparecer no mundo mortal. O Imortal Taiyi, ao observar os astros, pressente que o caos se abaterá sobre a terra e envia seu discípulo Ruochen para proteger a espada e encontrar um novo dono para ela. Na pacata aldeia de Heyang, isolada do mundo, vivem habitantes simples, mas um massacre repentino transforma o local num mar de sangue. Zhong Kui, que cresceu em Heyang, escapou da tragédia por estar viajando para a capital para os exames imperiais. Ao retornar, descobre que o corpo de sua amada Qianqian desapareceu misteriosamente, levando-o a decidir-se por encontrá-la e vingar todos. Para isso, Zhong Kui recorre a seu mestre Ruochen em busca de ajuda, mas é recusado. Determinado, ele desce a montanha sozinho e, na busca por pistas, depara-se com Liuli, disfarçada de homem, travando um duelo final contra seu rival. O adversário usa magia demoníaca para fazer as cartas de Liuli desaparecerem, mas ela o desmascara. Quando está prestes a obter o remédio divino, Zhong Kui, ao perseguir uma raposa demoníaca, perturba o jogo, e o remédio é roubado pela raposa. Furioso, o rival revela sua forma demoníaca, forçando Zhong Kui e Liuli, que tentava fugir, a envolverem-se na luta contra a criatura. No momento crítico, Shangguan Han aparece subitamente e domina o pequeno demónio com facilidade. Liuli reconhece o jovem de branco como Shangguan Han, filho do primeiro-ministro, e escapa rapidamente no caos, pois ela é a princesa que fugiu do palácio e evita ser capturada por ele. Escondendo-se constantemente, ela encontra uma criatura agressiva que alterna entre forma humana e demoníaca, quase sendo morta, mas é salva por Zhong Kui. Graças a um artefacto deixado por Ruochen, Zhong Kui sobrevive e torna-se seu salvador. Admirada, Liuli pede que ele recupere o remédio divino roubado pela raposa demoníaca. Os dois chegam à cidade de Lingdu, onde avistam a "Santa" cuja aparência é idêntica à de Qianqian, mas ela parece não reconhecer Zhong Kui. O número de pessoas transformadas em monstros em Lingdu aumenta, e Zhong Kui e Liuli ficam encurralados entre as criaturas. Shangguan Han chega com seus homens para combater, e os três escapam da situação perigosa após várias dificuldades. Após a fuga, Liuli é acusada de ser um monstro pelos habitantes de Lingdu e condenada à fogueira. Zhong Kui e Ling'er chegam a tempo de travar uma batalha contra o lobo demoníaco, que usa a aparência de Qianqian para enganar Zhong Kui. Eles quase perecem, incapazes de reagir, mas no momento crucial, Zhong Kui descobre o segredo deixado por Ruochen: a Espada Subjugadora de Demónios na caverna não é real, pois a verdadeira espada sempre esteve dentro dele. Ele é a espada, e a espada é ele. Finalmente, Zhong Kui funde-se com a Espada Subjugadora e sacrifica-se para destruir o lobo demoníaco. A turbulência termina, e o mundo lembra-se de Zhong Kui, sem saber que ele entrou no caminho espiritual, tornando-se o Mestre Celestial Zhong Kui.