A Princesa Longji era a estrela do amor, que, após um encontro casual, se apaixonou por Yang Jian e desceu à Terra sem autorização apenas para o ver. Lan Hao, do mundo demoníaco, selou todas as suas memórias para se libertar dos cinco venenos da mente, transformando-se no inocente rapaz Shi Tou, que conhece a espirituosa Longji e a acompanha na sua jornada. Inesperadamente, devido a uma brincadeira irreflectida de Longji, o selo do mundo demoníaco é quebrado, e Shi Tou regressa à sua forma original como Lan Hao, o demónio. Com o exército demoníaco a avançar implacavelmente, os três reinos enfrentam a maior catástrofe desde a ascensão dos deuses, sendo inevitável um banho de sangue. Lan Hao ameaça Longji, prometendo fechar permanentemente o portal do mundo demoníaco se ela aceitar casar-se com ele. Para salvar os seres dos três reinos, Longji vê-se forçada a aceitar a proposta. Ao descobrir, Yang Jian enfurece-se e persegue Lan Hao para o matar. No momento crítico, Longji interpõe-se, declarando a sua vontade de se sacrificar para salvar os três reinos...