Ding Zhuofei (interpretado por Xie Tianhua) do gangue "Fuk Wo" e o inspector da equipa anticrime Duan Yifan (interpretado por Pakho Chau) são espiões infiltrados nos campos opostos. Ding Zhuofei atuou como agente infiltrado no "Fuk Wo" durante dez anos. Para ocultar a sua verdadeira identidade, mostrou-se mais implacável do que os outros, aproximando-se gradualmente do núcleo da organização. No entanto, interrogar pessoalmente colegas e testemunhar as suas mortes trágicas levou Ding Zhuofei a começar a cansar-se deste trabalho interminável de infiltrado... Por outro lado, Duan Yifan ascendeu rapidamente na equipa anticrime, com perspetivas de se tornar o superintendente mais jovem. Com uma carreira e vida amorosa bem-sucedidas, Duan Yifan começou a ansiar por ser um polícia genuíno. Metodicamente, planeou libertar-se do Sr. Song (interpretado por Kenneth Chan) e da sua empresa "Dong Li Trading"... Uma transação de drogas entre o "Fuk Wo" e a "Dong Li" revelou-se uma armadilha concebida pelo líder do "Fuk Wo" para identificar os traidores de ambos os lados. Dois polícias, um do lado negro e outro do lado da lei, seguem os seus próprios caminhos de justiça, entrando num confronto mortal...