A aliança entre Wu e Shu desfez-se, e o célebre general Guan Yu (interpretado por Lu Shuming) sofreu uma derrota em Maicheng. O soberano de Shu, Liu Bei (interpretado por Dong Yanlin), desejava liderar pessoalmente uma expedição para vingar o seu segundo irmão. A fortaleza aquática de Yiling, defendida pelo general de Wu, Pan Zhang (interpretado por Jin Song), era o caminho inevitável para atacar Wu. O segundo filho de Guan Yu, Guan Xing (interpretado por Guan Zhibin), passou por inúmeras dificuldades e provações para poder participar na batalha e vingar o pai, acabando por eliminar o inimigo e recuperar a espada Green Dragon Crescent Blade.