O filme tem como pano de fundo o reencontro de Zhao Zilong com Liu Bei em Yecheng, após sete anos de reclusão em Changshan, forçado pelos tumultos da guerra. Com o crescimento de Zhao Zilong como linha narrativa principal, a história relata como, através de provações e tribulações, e incentivado pelo apoio de Liu Bei e outros talentosos mentores, bem como impulsionado pela crueldade da realidade, ele gradualmente redescobre a si mesmo e os seus ideais, evoluindo até se tornar um grande general capaz de assumir responsabilidades solo pela corte Han.