Durante o reinado de Qianlong, Fang Shiyu acompanhou o seu pai, Fang De, numa viagem para escoltar seda até Hangzhou para participar de um encontro. O tirano local de Hangzhou, Lei Lao-hu, aterrorizava a região e, no encontro, interessou-se pelo pai e filha Qiu, que tinham viajado desde a cidade de Ya para se apresentarem como artistas de rua. Para raptar a filha, Qiu Ming, Lei Lao-hu matou o pai dela. Testemunhando a injustiça, Fang Shiyu interveio e, em vez disso, acabou por matar o tirano. A esposa de Lei Lao-hu, Li Xiaohuan, ao saber da notícia, reuniu os seus seguidores para se vingar. Fang Shiyu, em menor número, caiu num penhasco. Para não ser um fardo para a família Fang, ele e Qiu Ming mudaram de nome e permaneceram temporariamente numa loja de vestuário na cidade de Ya. No entanto, a vida na cidade de Ya não foi pacífica. A equipa de segurança local, liderada por Duan Wu, controlava a vida e a morte dos habitantes, não só intimidando os negócios por toda a parte, como também conspirando com os bandidos liderados por Zhang Jinhong, que há muito ocupavam a cidade de Ya. Os residentes sofriam profundamente com esta situação. Fang Shiyu e Qiu Ming desenvolveram sentimentos um pelo outro e, juntos, espancaram a equipa de segurança de Duan Wu, deixando-os a baterem com os dentes. Simultaneamente, foram aclamados pelos habitantes como a nova equipa de segurança, planeando resistir a Zhang Jinhong...