Na Vila do Dragão Verde, uma sedutora lobisomem causa estragos, com jovens a desaparecerem continuamente. Os exorcistas Hao Ge e seus discípulos Zhiyuan e Jiale unem forças para a exterminar. Contudo, esta ação desencadeia a vingança do irmão da lobisomem, Basha, que os incrimina por homicídio. Para limparem os seus nomes e eliminarem a ameaça que paira sobre o povo, Hao Ge e os seus aprendizes aventuram-se corajosamente no covil dos lobisomens. Juntos, a mestria e os discípulos erradicam as criaturas das trevas, restaurando a justiça.