O taoista Le Ao e Xia Qiu perseguiram o espírito maligno até à mansão Lu, onde encontraram o idoso Lu possuído e sem razão. Le Ao, cumprindo a justiça celestial, executou-o. Desde então, sua filha, Lu Tianqi, nutriu um ódio profundo por Le Ao. O vice-comandante de Licheng, Pan Yuliang, ao saber dos poderes sobrenaturais de Le Ao, convidou-o para derrotar o espírito maligno. A caminho, encontraram Lu Tianqi, que buscava vingança, mas as suas habilidades marciais eram insuficientes. Após ser subjugada por Xia Qiu, foi detida pelo vice-comandante. Continuando a jornada, Le Ao e Xia Qiu descobriram que a pessoa possuída era o próprio comandante do exército. Le Ao eliminou o espírito maligno, mas o comandante também morreu, permitindo que Pan Yuliang assumisse o comando. No entanto, sob a liderança de Pan, a cidade de Licheng sofreu derrotas consecutivas. Ao testemunhar o declínio da cidade e o sofrimento do povo, Le Ao sentiu remorsos. O espírito maligno encontrou o desolado comandante Pan e apoderou-se dele, aproveitando-se do ódio de Lu Tianqi para a enganar e conseguir o caderno de notas de médico noturno de Le Ao. Durante o processo, Lu Tianqi descobriu a bondade no coração de Le Ao, enquanto este gradualmente compreendia os segredos do caderno, conseguindo finalmente entrar na Ilha da Noite Eterna. Quando Lu Tianqi se arrependeu do seu engano, já era tarde. Pan Yuliang, possuído, ameaçou os residentes do templo taoista para forçar Le Ao a entregar o caderno e libertar o espírito maligno. No final, a verdadeira essência de Pan Yuliang venceu o espírito maligno, e Le Ao, Xia Qiu e Lu Tianqi uniram forças para destruí-lo, restaurando a paz em Licheng.