Em tempos conturbados, com bandidos a assolarem a terra, o Espadachim da Cruz era procurado pelas autoridades por assassinar funcionários corruptos. No condado onde o Espadachim costumava aparecer, o excêntrico médico brilhante Hua Luo procurava desesperadamente por um ingrediente para curar a cegueira da sua discípula Sun Yan. Vários casos de envenenamento surgiram no condado, e as vítimas tinham no corpo o mesmo ingrediente que Hua Luo procurava. Ele decidiu investigar, tendo como parceiro Zhang Fan, o chefe dos guardas do condado, que sempre se interessou por Sun Yan. Hua Luo rapidamente descobriu o envenenador, mas quando tentou chegar ao mandante por trás dos crimes, o novo magistrado Wang Cheng interferiu. Wang Cheng era cruel: logo à chegada incriminou o antigo magistrado, matou a família do envenenador e culpou o comandante militar. Em poucos dias, assumiu o controlo total das forças armadas. Hua Luo não desistiu. Através do corpo do comandante, descobriu que Wang Cheng era um rebelde das Turbantes Amarelos, e não o novo magistrado enviado pelo governo! Zhang Fan tentou prender Wang Cheng, mas foi traído e morto. Sun Yan, querendo vingar Zhang Fan, quase perdeu a vida e soube por Wang Yan que o Espadachim da Cruz, a quem sempre admirara, tinha assassinado a sua família catorze anos antes. Hua Luo planeou matar Wang Cheng durante uma cirurgia, mas este capturou o Espadachim da Cruz para o ameaçar. Hua Luo completou a cirurgia com dificuldade, deixando o Espadachim da Cruz à beira da morte...