No final da dinastia Qing, a China enfrentava invasões estrangeiras e crises internas, com o povo a sofrer grandes privações. Wong Fei-Hung (interpretado por Vincent Zhao), perante a opressão das potências estrangeiras, continuava a promover a cultura chinesa, a proteger as tradições nacionais e a resistir tenazmente aos ataques externos. Neste período de agitação social, o mestre do Norte, Wu Zhennan (interpretado por Andrew Tong), chegou a Foshan para difundir as artes marciais do Norte, mas deparou-se com sucessivos obstáculos. Apesar da calorosa receção de Wong Fei-Hung, Wu Zhennan relutava em aceitar a sua ajuda. Foi então que os estrangeiros, aproveitando-se da situação, utilizaram Wu Zhennan como cobaia em investigações farmacêuticas, reacendendo os conflitos entre os dois. Perante a manipulação e ameaças dos estrangeiros, Wu Zhennan viu-se forçado a travar um confronto intenso com Wong Fei-Hung. Entretanto, Lu Xiaoyue (interpretada por Wei Xiaohuan), uma rapariga contratada pelos estrangeiros para auxiliar no projeto de investigação, foi gradualmente descobrindo a brutalidade das experiências levadas a cabo e começou a perceber os verdadeiros planos dos estrangeiros, enquanto o perigo se avizinhava...