"O Segundo Mestre do Dragão: O Mendigo Su" desenrola-se durante a dinastia Qing, quando dois magistrados do remoto condado de Linjiang são sucessivamente mortos por uma píton gigante, mergulhando a população no pânico. Os guardas imperiais Su Qier e Tie Qiaosan são incumbidos da missão de investigar os misteriosos assassinatos. Ao chegarem à cidade de Linjiang, descobrem que o culto à serpente divina domina a região, deixando o povo à mercê da opressão. Isolados e sem apoio, juntam-se aos mendigos para manter o disfarce durante a investigação. Mais tarde, Tie Qiaosan vê-se envolvido num dilema amoroso, enquanto Su Qier cai vítima da droga "Pílula do Êxtase". Guiados pela sua crença inabalável na justiça, os dois travam uma batalha final contra os mentores por trás dos terríveis acontecimentos.