No final do reinado do Imperador Wu de Han, o caso de bruxaria e maldição ceifou a vida de milhares de pessoas, levando também à morte injusta do príncipe herdeiro Liu Ju, filho favorito de Liu Che, e da imperatriz Wei Zifu. Após o caos, o imperador entregou o trono a Liu Fuling, de apenas oito anos de idade, mas, em contrapartida, ordenou cruelmente a execução da mãe da criança, a Senhora Gouyi. Durante uma viagem além das fronteiras, Fuling e o seu séquito foram surpreendidos por uma tempestade de areia. Após o desastre, ele encontrou consolo em uma bela jovem de terras distantes chamada Yun Ge, e o coração marcado do jovem imperador sentiu uma calor há muito perdido. Anos mais tarde, Yun Ge (interpretada por Angelababy) chegou a Chang'an à procura de Fuling (interpretado por Lu Yi), mas no caminho encontrou Liu Bingyi (interpretado por Chen Xiao), neto do falecido príncipe herdeiro Liu Ju. Yun Ge confundiu-o com Fuling, mas, nessa altura, Bingyi já tinha ao seu lado uma companheira de infância, Xu Pingjun (interpretada por Su Qing).