Um bondoso idoso, o velho Ma, que recolhia objetos descartados, encontrou por acaso um menino desmaiado à beira da estrada e levou-o para casa, adoptando-o. Sendo este o trigésimo sexto órfão acolhido pelo velho Ma, recebeu o nome de Ma Trinta e Seis. Num dia de chuva intensa, devido a um acidente, Ma Trinta e Seis foi atingido por um raio. Durante o desmaio, recuperou as memórias perdidas: afinal, ele era o único robô humanóide desenvolvido pelo Planeta Feliz. O Doutor Q destruiu o Planeta Feliz, e ele era o único sobrevivente que conseguiu escapar. O Doutor Q estava à sua procura, com a intenção de o eliminar completamente. Paralelamente, o Doutor Q tentava dominar a Terra. Para salvar o Planeta Feliz e proteger os terrestres, Ma Trinta e Seis embarcou numa luta repleta de coragem e sabedoria contra o Doutor Q...