Numa cidade do sul da China, Wang Xiaotian, um homem de grande habilidade marcial que levava a vida como um jogo, deparou-se com uma onda de refugiados vindos do nordeste que enchiam as ruas. Num ambiente de bebida e convívio, Wang, indignado por ver a minoria a ser oprimida, interveio para ajudar Tang Zhenhai, o líder de uma associação local. Após várias peripécias, Tang decidiu confiar a liderança da associação a Wang, encorajando-o a transformá-la num negócio legítimo e concedendo-lhe a mão da sua filha em casamento. Pouco depois, os japoneses chegaram...