Luther, no Céu, vivia num bairro de lata habitado por descendentes de criminosos. Foi abandonado pelos pais desde pequeno e acabou por ser criado por Regult. Por razões desconhecidas, as mãos de Luther tinham queimaduras graves, pelo que Regult lhe deu um par de luvas para cobrir as cicatrizes, e Luther guardava-as com muito apreço. Ele tinha um carinho especial por objetos velhos, frequentemente vasculhando os lixos dos celestiais em busca de coisas usadas que ainda pudessem ser reparadas. Contudo, um dia, um indivíduo misterioso invadiu a casa de Luther e matou Regult. Luther foi erroneamente acusado do crime e condenado a ser atirado para o Abismo. Pensando que iria morrer, ele, inesperadamente, acabou por chegar ao mundo inferior...