O filme narra a história de crescimento de um exorcista que, após enfrentar inúmeros contratempos em exorcismos, acaba por encontrar a luz no fim do túnel. O Mestre Exorcista Lin Yuanying (interpretado por Qian Xiaohao) percorre o país com o seu discípulo Liu Yu (interpretado por Yu Xiaobin), combatendo demónios e eliminando espíritos malignos. Quando o Mestre Lin enfrenta o poderoso Espírito Amarelo, este consegue escapar, deixando uma questão no ar: em quem é que se terá apoderado? Liu Yu, um discípulo obscuro de origens humildes, ao pedir a mão de Ding Xiang em casamento, apercebe-se de que algo está estranho na família dela, como se houvesse uma presença maligna a atormentá-los. Conseguirão o mestre e o discípulo desvendar o culpado por detrás destes acontecimentos? Será Liu Yu capaz de herdar o legado e tornar-se no novo Mestre Exorcista? Eventos sobrenaturais estão prestes a desenrolar-se!