Órfão desde criança, Zhong Kui sempre aspirou a tornar-se um exorcista, mas foi alvo de troça e humilhação pelos aldeões, forçando-o a abandonar o seu sonho. Já adulto, autointitula-se "Mestre Exorcista" e forma uma "Equipa de Exterminadores de Demónios" com Xiao Yu, um sereio de género ambíguo, e Huanxi, um ginseng animado mas ingénuo, ganhando a vida a enganar pessoas com truques sobrenaturais. Quando os três chegam à cidade de Luo, planeando continuar com os seus esquemas, ficam surpreendidos ao descobrir que demónios reais estão a causar o caos. Num instante, Xiao Yu, Huanxi e todos os habitantes de Luo caem em perigo. Zhong Kui precisa de recuperar o seu sonho original e alcançar o verdadeiro poder de um exorcista para erradicar os demónios malignos e salvar toda a gente. No final, Zhong Kui derrota os demónios malignos e torna-se um exorcista qualificado. A seguir, liderará a sua "Equipa de Exterminadores de Demónios" numa nova jornada de aventuras.