Após a batalha no Mar do Sul, a jornada para oeste de Tang Sanzang e seus companheiros prossegue. Sun Wukong entra no submundo para reencarnar, enquanto Ao Xue é condenado à execução pela tribo dos dragões, sendo salvo por um dragão ancestral num momento de desespero, apenas para enfrentar uma nova crise. Entretanto, a equipa de viagem reencontra o Rei Touro Demônio e une forças com a tribo dos búfalos selvagens para um combate decisivo! A peregrinação recomeça, repleta de perigos, com almas obscuras a vaguear sem retorno – quem terá o poder de alterar o curso do destino?