Huang Fei é um polícia de elite de Shenzhen, conhecido pela sua agilidade, decisão rápida e excecionais habilidades marciais. Logo após concluir com sucesso a missão de capturar um grupo de assaltantes de banco, aceitou a tarefa de auxiliar na formação de agentes de Hong Kong. Huang Fei ficou entusiasmado por voltar a Hong Kong, onde poderia reencontrar a sua irmã mais nova, que não via há anos. O departamento de polícia de Hong Kong designou o Inspector Fok, que havia estudado na Scotland Yard no Reino Unido, para coorganizar o curso de formação com Huang Fei. Ao chegar a Hong Kong, Huang Fei reencontrou a sua irmã, que já se tornara uma agente com alguns sucessos no currículo. Na cerimónia de abertura do curso, com a autorização do superintendente, Huang Fei e o Inspector Fok envolveram-se num combate marcial. Após uma troca de golpes eletrizantes, o duelo terminou empatado. A exibição impressionante de ambos conquistou aplausos entusiásticos de todos os estagiários. O charme do Inspector Fok cativou igualmente o coração da irmã de Huang Fei. Pouco depois, Hong Kong preparava-se para acolher uma exposição internacional de arte, para a qual a China continental enviaria uma pintura inestimável da dinastia Tang, intitulada "O Imortal Voador". Ao tomar conhecimento disto, um grupo criminoso de Hong Kong planeou meticulosamente um assalto para roubar a obra-prima. Os estagiários do curso, após duas semanas de treino, foram incumbidos da segurança da exposição, servindo esta missão como teste aos seus progressos. A quadrilha montou uma emboscada e conseguiu roubar a pintura. Huang Fei liderou os estagiários num confronto com os assaltantes, durante o qual foi gravemente ferido ao proteger o Inspector Fok num tiroteio. Apesar dos ferimentos, insistiu em participar na perseguição para recuperar a obra. Através de uma colaboração estreita entre as polícias continental e de Hong Kong, os agentes travaram uma luta arriscada contra os criminosos. Huang Fei acabou por neutralizar o líder dos assaltantes, que fugira para a China continental, recuperando a pintura e devolvendo-a intacta a Hong Kong. A exposição internacional inaugurou com sucesso.