Este filme narra principalmente, durante a dinastia Ming, o bandido Ma Tian, sob ordens do Eunuco Liu, tentou assassinar o imperador reinante sem sucesso. Zhou Bufan, um inocente servo da residência do Ministro da Guerra Zhuge Ming, foi enviado para a prisão como bode expiatório devido à sua semelhança física com Ma Tian. Para sobreviver, Zhou Bufan é arrastado para uma teia de intrigas palacianas turbulentas e imprevisíveis, embarcando numa jornada infeliz repleta de equívocos e situações absurdas.