No período da ocupação japonesa em Taiwan, uma lenda de um herói da resistência. O jovem apaixonado Yang A-Bao (interpretado por Wang Rong) constantemente desafiava e enganava a polícia japonesa, defendendo os seus compatriotas das injustiças. O traidor Pan Da-Zhi, cobiçando a beleza da noiva de A-Bao, Deng Feng (interpretada por Ling Yin), provoca a fúria de A-Bao, que mata Pan Da-Zhi e fere o chefe da esquadra japonesa. A-Bao foge sozinho para a floresta de Malan em Taitung, onde se envolve num romance apaixonado com a rapariga indígena Yu San-Mei (interpretada por Ling Bo). A polícia japonesa segue-lhe o rasto... O realizador Ding Shan-Xi filmou nas profundezas das florestas de Taiwan, capturando paisagens montanhosas deslumbrantes; a representação de Ling Bo como uma rapariga indígena, selvagem mas inocente, é uma visão rara.