O filme conta a história de dois grandes mestres do Punho Embriagado. Su Hua Zi e Fan Da Bei, sem meios de subsistência, dedicavam-se a atividades desprezíveis como roubar galinhas e cães. Um dia, ao serem apanhados a colher uvas ilegalmente pelo mestre da destilaria Zhang Qi, são condenados a trabalhar na destilaria para compensar o prejuízo. Percebendo a inteligência natural de ambos, Zhang Qi decide transmitir-lhes toda a sua arte marcial. Num certo dia, ao intervirem numa injustiça, Su Hua Zi e Fan Da Bei antagonizam o mestre da Garra de Águia, Huang Hu. Entretanto, Ye Hu, ao descobrir que Zhang Qi é descendente de Zhang Guo Lao, envia seu subordinado Jin Bao para o capturar. O dono da destilaria recusa-se a entregá-lo, levando Jin Bao a ordenar a destruição da destilaria e o massacre de todos os trabalhadores... Os filmes de artes marciais de Guo Nan Hong são conhecidos pela sua variedade, embora a maioria tenha qualidade limitada. Sendo uma das suas obras tardias, este filme já dificilmente se compara aos filmes de kung fu de Hong Kong da época. No entanto, a coreografia de luta está a cargo de Yuen Cheung Yan, cuja representação do Punho Embriagado pela Equipa Yuen ainda oferece momentos dignos de interesse.