No final da Dinastia Tang, marcado pela fragmentação dos senhores feudais, os príncipes Liu, Duan e Li, na região noroeste do Vale do Rio Amarelo, ambicionavam monopolizar o poder supremo, levando a conflitos incessantes. O Príncipe Liu (interpretado por Ji Chunhua) conquistou a mansão do Príncipe Duan, que (por Jin Demao) fugiu abandonando sua residência e foi salvo pelo herói do Rio Amarelo, Ma Yi (por Yu Chenghui). Posteriormente, o vilarejo onde Ma Yi residia foi brutalmente arrasado pelas tropas do Príncipe Liu. Tudo isto foi observado pelo Príncipe Li (por Zhao Zhigang). Ma Yi conheceu o artista itinerante Che Tian (por Chunyu Shanshan), que, impressionado com suas exímias habilidades marciais, incentivou-o a realizar apresentações públicas para ganhar dinheiro, acumulando assim considerável riqueza. O Príncipe Li enviou emissários para persuadir Ma Yi a juntar-se à sua causa, mas, falhando nesta tentativa, cegou-o com veneno. Ma Yi, acreditando erroneamente que Che Tian era o responsável, quis matá-lo por vingança. Após o desfazer do equívoco, tornaram-se irmãos de sangue. Pouco depois, o Príncipe Duan acolheu Ma Yi em sua mansão e, percebendo que, mesmo cego, sua mestria com a espada permanecia sobrenatural, tratou-o fingidamente como "benfeitor", usando-o para eliminar primeiro o Príncipe Liu. O Príncipe Duan enviou assassinos para interceptar o Príncipe Li e, falhando nisso, voltou-se para matar sua filha Zhenzhen (por Wan Qiong), que foi salva por Ma Yi, que passava casualmente pelo local. Ao saber disso, o Príncipe Duan urdiu novo plano ardiloso, enquanto entre Zhenzhen e Ma Yi já despontava um afeto romântico. © Douban