Na dinastia Qing, a seita Xing Yi Men, fundada por Yue Fei, ousou resistir aos Qing. Ren Tianhua (interpretado por Ren Shiguan), um agente leal à corte com habilidades marciais excecionais, andava à procura do mestre de Xing Yi Men, Chen Pengfei (interpretado por Tian Jun). Na pacata vila de Qinglong, Chen Pengfei, vivendo no anonimato, e o seu neto Chen Xinglong (interpretado por Jackie Chan) praticavam diligentemente as suas artes marciais todos os dias. Para evitar ser descoberto, Chen Pengfei proibia severamente Xinglong de se meter em problemas. Certo dia, Xinglong foi à rua apostar e, ao revelar as suas habilidades, expôs o esquema de fraude do banqueiro. Imediatamente, um homem rico local convidou Xinglong para ser instrutor no seu ginásio de artes marciais. Xinglong rebatizou o ginásio como Xing Yi Men e, nos bastidores, ajudou o proprietário a lidar com todos os desafiadores. A reputação do Xing Yi Men em Qinglong começou a crescer, atraindo a atenção de Ren Tianhua. Sem suspeitar de nada, Xinglong levou Ren Tianhua e o seu grupo para casa, onde Ren Tianhua matou Chen Pengfei. Felizmente, o velho amigo de Chen Pengfei, Oito Pés de Qilin, chegou a tempo, salvando Xinglong da morte. A partir daí, Xinglong treinou arduamente com Oito Pés de Qilin, determinado a vingar a morte do avô.