O torneio de luta "Killer's Valley" dos Estados Unidos está prestes a começar, com duas gangues da área de Chicago ansiosas pela vitória. O principal lutador de uma delas, conhecido como "Rei dos Assassinos" Li, é amplamente favorito. A família do jovem Ah Lung (interpretado por Jackie Chan) gere um restaurante em Chicago. Quando o pai de Lung é extorquido por gangsters, Ah Lung intervém e expulsa os criminosos, mas é repreendido pelo pai. Na verdade, o pai sempre desaprovou que Ah Lung aprendesse artes marciais com o seu tio, considerando isso uma distração, e exigiu que seguisse o exemplo do irmão mais velho, que se tornou médico. A intervenção de Ah Lung contra os bandidos é testemunhada por Peng, o segundo em comando de uma gangue, que decide recrutá-lo para representá-los no torneio Killer's Valley. A gangue de Peng subsequentemente agride o amigo de Ah Lung e sequestra a sua futura cunhada para forçá-lo a enfrentar o "Rei dos Assassinos" Li. Após uma tentativa fracassada de resgate com o seu tio, Ah Lung vê-se obrigado a treinar arduamente e a competir no torneio pela gangue de Peng. Ah Lung avança com sucesso na competição, mas na final contra o "Rei dos Assassinos" Li, Peng acaba por traí-lo...