O jovem continental Liu Jing (interpretado por Stephen Chow), que desde pequeno tem uma força sobre-humana no braço direito, pouco depois de chegar a Hong Kong enfrenta uma série de infortúnios: primeiro a carteira é roubada, depois a sua bagagem é assaltada. No entanto, graças a isso, acaba por conhecer o descontraído e irreverente Xiaosa (interpretado por Kenny Bee). Liu Jing procura emprego por todo o lado, mas sem sucesso, acabando mesmo por se envolver em conflitos entre gangues. Sem saída, Liu Jing e Xiaosa decidem participar num torneio de sanshou e, por um estranho acaso, acabam por se juntar à academia de boxe de Zhao Dong, controlada por elementos da máfia. Sob a liderança do mestre da sociedade secreta (interpretado por Kwai Sing), os dois acompanham-no num ataque noturno ao mestre Huo Huan da escola de boxe da família Huo. Aproveitando esta oportunidade, Liu Jing consegue tornar-se discípulo do mestre Huo. Ambos desenvolvem uma queda pela filha do mestre, Jia Min (interpretada por Zhang Min), o que leva a várias situações cómicas. No entanto, o discípulo mais velho (interpretado por Yeung Ming Wan) inveja Liu Jing, armando-lhe uma cilada que leva à sua expulsão da escola. Para onde irá o seu futuro...