Os demónios estão no Reino Demoníaco, os deuses no Céu, e os humanos no mundo mortal. Embora divindades e espíritos sigam caminhos distintos, a ambição de desfazer os limites entre os três reinos desencadeou uma sucessão de batalhas tumultuosas. Durante a era próspera da Dinastia Tang, no dia quinze do sétimo mês de um determinado ano, coincidindo com um raro dia milenar propício para ascender à imortalidade, a sombria e aterradora cidade fortificada de Hudu, no território ocidental, estava repleta de aparições fantasmagóricas. Zhong Kui (interpretado por Chen Kun), outrora um estudante pobre e desiludido, foi salvo por Zhang Daoxian (interpretado por Zhao Wenzuan) e assim se tornou o guardião de Hudu. Ele eliminava demónios e monstros, penetrando no Reino Demoníaco para obter espíritos malignos, desencadeando uma guerra colossal contra o mundo das trevas. Neste processo, Zhong Kui reencontrou inesperadamente a rapariga que sempre lhe ocupou os pensamentos - a Feiticeira da Neve (interpretada por Li Bingbing). Apesar de estarem em lados opostos, nada conseguiu impedir o florescer do amor entre eles. A guerra entre deuses e demónios intensificou-se gradualmente.