No sétimo dia após a morte do grande mestre Huo Yuanjia, o intérprete do Dojo de Artes Marciais de Hongkou japonês, Hu En (interpretado por Wei Ping'ao), a mando de Suzuki Kan (interpretado por Hashimoto Riki), levou seus homens para provocar o Gin Wu Kuan. Chen Zhen (interpretado por Bruce Lee), o quinto discípulo de Huo Yuanjia, não suportando a humilhação, dirigiu-se sozinho ao dojo para enfrentar o desafio e derrotou dezenas de adversários. Enfurecido, Suzuki Kan ordenou que destruíssem o Gin Wu Kuan e deu um prazo de três dias para que Chen Zhen fosse entregue. Para salvar a vida de Chen Zhen, o discípulo mais velho (interpretado por Tian Feng) ordenou que ele deixasse Xangai. Naquela noite, Chen Zhen descobriu inesperadamente pistas de que o seu mestre tinha sido envenenado. Cego de raiva, matou o assassino (interpretado por Huang Zongxun) e o seu cúmplice (interpretado por Han Yingjie), decidindo então desvendar os mandantes por trás do crime...