Liu Mufan, um mestre nas artes marciais do Tai Chi, gere uma escola de artes marciais. Homem de carácter íntegro, assume a responsabilidade de punir o mal e promover o bem. Por recusar-se a cometer injustiças a mando de outros, acaba por atrair a inimizade de pessoas mal-intencionadas. No final, com a ajuda dos seus discípulos, os criminosos são levados perante a justiça. A sua amada, Dong Yao, finalmente resolve um conflito interior de dez anos e se lança nos seus braços.