A história desenrola-se no final da dinastia Joseon, na Coreia, numa época de grande agitação social, onde a corrupção grassava e os vilões prosperavam: quem roubasse um simples gancho era executado, mas quem usurpasse uma nação tornava-se nobre, deixando o povo mergulhado num mar de sofrimento. Em Roju, Seok-koo (interpretado por Ha Jung-woo) é um carniceiro de origem humilde que, a mando do seu amo, Jo-yun (interpretado por Kang Dong-won), é levado a cometer um assassinato. Jo-yun, um jovem nobre local, é habilidoso nas artes marciais, mas astuto e cruel. Infelizmente, Seok-koo falha na sua missão, o que resulta no massacre da sua família. No momento em que a sua própria vida pende por um fio, ele é salvo por um bando de rebeldes da montanha Jiri. Devido à opressão e aos pesados impostos cobrados pelos nobres, muitos cidadãos oprimidos fugiram para as montanhas, tornando-se foras da lei que alegam roubar dos ricos para dar aos pobres, em nome da justiça. Seok-koo encontra-se com heróis como o arqueiro Ma-hyang, o instrutor Dae-ho e o monge budista Yoo-se, embarcando a partir daí num caminho de sangue e violência. Quanto a Jo-yun e os seus comparsas, que cometeram inúmeros males, acabarão por pagar pelos seus crimes...