Xie Kanhua está prestes a ser executado pelo Palácio Celestial de Shanglin. Durante o resgate pela equipa de Su Baiyi, o Palácio Celestial de Shanglin desmorona-se, e Su Baiyi é levado pelo Senhor Demónio Su Jian, que esteve preso nas masmorras durante vinte anos. A Conferência de Heróis de Xuanwei City é realizada novamente, e Bai Jile usa a máscara "Luto Universal" para atrair Xue Shengguan, o segundo melhor lutador do mundo, causando um grande caos no mundo marcial. Para salvar a ferida Nan Gongxi'er, Su Baiyi vai com Su Jian para o Kunlun do Norte para encontrar o ancestral da família Su, Su Suomo. Enquanto isso, Xie Yuling e Feng Zuojun dirigem-se respectivamente para o Monte Qingcheng e a Cidade Demoníaca para aprender artes marciais. Nas correntes ocultas que se agitam, a Ilha dos Imortais de Yingzhou reaparece, e os visitantes de Yingzhou lançam um desafio aos membros do mundo marcial: aqueles que se submeterem prosperarão, aqueles que se opuserem perecerão...