No final da dinastia Qing, o eunuco-chefe Li Lianying ordenou que os três altares dos Boxers - Shen Da, Mao Shan e Shu Shi - eliminassem o traidor, o segundo líder Lei Gong (interpretado por Liu Jialiang). Fang Shaoqing (interpretado por Hui Yinghong) e o seu tio-avô (interpretado por Liu Jiahui) do altar Shen Da, Lei Yong (interpretado por Liu Jiarong) do altar Mao Shan, e Tie Hou (interpretado por Xiao Hou) e o líder do altar Tie (interpretado por Chen Guantai) do altar Shu Shi, partiram separadamente para Cantão em busca de Lei Gong. Na época, Lei Gong estava encarregado do ramo de Yunnan, mas, não querendo ver os seus discípulos morrerem inutilmente ao resistir às armas dos estrangeiros com a chamada técnica "Shen Da", desfez o ramo de Yunnan dos Boxers, desobedecendo às ordens da corte, e mudou-se para o campo sob o pseudónimo de Chuva. Os membros dos três altares que o perseguiam estavam todos motivados pela ambição de obter crédito, competindo secretamente entre si. Lei Yong chegou ao ponto de usar um patife (interpretado por Fu Sheng) disfarçado de Lei Gong para atrair o verdadeiro. Fang Shaoqing e Tie Hou, comovidos pelo sentido de justiça de Lei Gong, mudaram de lado, mas os líderes dos três altares ainda desejavam a morte de Lei Gong.