Em Quioto, no Japão, surge repentinamente um misterioso forasteiro, Li Junqiang (interpretado por Wang Yu), que frequentemente provoca os valentões locais. O seu objetivo é atrair o chefe secreto do crime organizado para investigar a verdade por trás da perseguição que levou ao sofrimento do seu pai. Devido às suas excecionais habilidades marciais, é reconhecido e recrutado por Shimizu Akifumi, o líder oculto. Para ganhar a sua confiança, Li não hesita em recorrer a uma estratégia de autossacrifício, destruindo o restaurante do seu amigo Liu Hanmin. Quando Liu descobre a verdade, decide infiltrar-se noutra facção criminosa para continuar a investigação. Através das suas averiguações, descobrem que o pai de Li foi enganado por Kyūshi Ichirō, perdendo todos os seus negócios e acabando por cometer suicídio, com as suas propriedades a serem compradas pelo chefão yakuza Yamamoto Toshihiko (interpretado por Tian Feng). Li prossegue com a sua busca pela verdade.