O mestre de artes marciais Qiu Ziyu (interpretado por Guo Zhui), que já se tinha retirado do mundo das lutas, mas mantinha um espírito de justiça, aceitou o convite do poderoso lutador Tu Yi (interpretado por Li Yimin) para unirem forças contra os quatro grandes ladrões e recuperar o disco de dragão voador, devolvendo-o ao seu legítimo dono. No entanto, Tu estava apenas a aproveitar a situação de "quando dois brigam, o terceiro sai a ganhar" para se apoderar do disco. Após o sucesso do plano, Qiu acabou por ser traiçoeiramente assassinado...