Este filme é uma obra de mitologia marcial realizada pelo realizador Zhang Che, que retrata a divisão dos Três Reinos no final da Dinastia Han. Cao Cao (interpretado por Bai Biao), inicialmente primeiro-ministro de Han, manipulava o imperador para comandar os senhores feudais. Sun Ce de Wu Oriental (interpretado por Zhao Guo), conhecido pela sua bravura e habilidade em combate, dominava a região a leste do rio Yangtzé e era comparado a Xiang Yu, sendo chamado de "Pequeno Rei Guerreiro", aliando-se a Yuan Shao contra Cao Cao. Entretanto, um taoista chamado Yu Ji (interpretado por Cheng Tianci), que praticava "artes sobrenaturais" e curava doenças com águas abençoadas, ganhava grande popularidade entre o povo, que o alcunhava de "Imortal Yu". Sun Ce, considerando que Yu Ji enganava as massas com artes demoníacas, prendeu-o e, numa altura de seca severa, ordenou-lhe que implorasse por chuva, sob pena de execução caso falhasse. Yu Ji, de facto, conseguiu produzir chuva ao exalar o seu sopro, levando a multidão a prostrar-se em adoração. Irritado, Sun Ce ordenou imediatamente a sua decapitação. No entanto, Yu Ji já tinha dominado completamente o caminho das artes taoistas, e no momento da execução, o seu espírito primordial libertou-se do corpo, passando a provocar Sun Ce...