Intitulados como os "Heróis do Céu e da Terra", Yu Ganwen e Zheng Qianyuan, sob as ordens do seu mestre, o Taoista de Um Braço, descem a montanha em busca da "Espada Celestial e Terrestre" para evitar uma catástrofe no mundo marcial. Durante a descida, Yu Ganwen encontra Su Jiaojiao, a filha do líder dos Cinco Venenos. Jiaojiao desenvolve uma certa afeição por Ganwen — Zheng Kunyuan é ferido por Jiaojiao numa tumba antiga, e quando ela descobre que Kunyuan é o irmão mais novo de Ganwen, fica profundamente arrependida — Guan Tianyong acusa Ganwen de ser o assassino das trinta pessoas do Escritório de Escolta Yu Men. Jiaojiao chega a tempo e assume a culpa, declarando-se a verdadeira assassina. Subitamente, Deng Jiuren aparece, empunhando a Espada Celestial, enquanto Zhao Wu traz a Espada Terrestre. Quando as duas espadas, uma celestial e uma terrestre, se cruzam, ambas se partem, revelando o núcleo das espadas no interior, e a grande calamidade é assim evitada.