A história narra como a lendária lâmina divina do Herói da Espada Sagrada despertou a cobiça dos mestres das artes marciais. No leito de morte, o herói legou a espada ao seu discípulo Ling Zhenxiao, provocando a inveja do irmão mais novo e desencadeando um turbilhão de violência no mundo marcial... Nesta obra, o "astro do cinema de artes marciais" Wang Yu, ator predileto de Zhang Che, participa pela primeira vez num filme realizado por outro realizador. A trama descreve como a espada divina do Herói da Espada Sagrada é cobiçada pelos grandes mestres das artes marciais. Ao morrer, o herói entrega a lâmina ao seu discípulo Ling Zhenxiao, despertando os ciúmes do seu colega Fang Shixiong. Na verdade, Fang é cúmplice do vilão Shang Guanwu, infiltrado entre os seguidores do herói com o objetivo de roubar a espada. Fang sequestra então a noiva de Ling, Bai Feng, exigindo a troca pela espada sagrada. Inconformado, Ling decide enfrentar a família Shang, mas é dissuadido pelo seu pai, que lembra os laços de gratidão entre as famílias e acaba por ocultar secretamente a espada divina...