O Templo Longshan, um famoso templo no sul do rio Yangtze, é um local dedicado à promoção das artes marciais chinesas. Muitos estudantes do ensino básico e secundário vêm aqui após as aulas para praticar artes marciais. He Zhi, Bai Yong e Fang Ren são alguns dos mais destacados - ainda jovens, mas com habilidades excecionais em kung fu infantil. Um dia, enquanto treinavam com o seu irmão mais velho, Huijue, os turistas do "Grupo de Turismo Huamei" reuniram-se para observar. De repente, um sino-americano chamado Hong Dani cortou uma lápide de pedra com as próprias mãos, usando artes marciais, chocando os turistas chineses e estrangeiros. Hong Dani desafiou Huijue para uma competição para ver quem era o melhor. Huijue sentiu-se constrangido, pois não podia quebrar o preceito budista da compaixão ao envolver-se em violência. As três crianças intervieram e aceitaram o desafio em nome do seu irmão mais velho. A guia turística Bai Tong estava a tratar o seu avô paralítico com acupuntura. O avô, Bai Lang, era originalmente um famoso mestre de artes marciais na área do Templo Longshan, mas já reformado. Ao ver as três crianças a lutar ferozmente com Hong Dani, que se mostrava arrogante perante os seus compatriotas, ele aproximou-se e repreendeu-o: "Não esqueças as tuas origens só porque adquiriste uma nacionalidade estrangeira". Com o seu corpo envelhecido e paralisado, conseguiu subjugar Hong Dani. A disputa tornou-se numa amizade. Hong Dani trouxe o empresário de Hong Kong, Yao Jinshan, ao Templo Longshan e propôs ao abade e a Bai Lang: "Vamos organizar uma digressão internacional com um grupo de performance de artes marciais infantis para promover as artes marciais chinesas e mostrar ao mundo que a China tem sucessores nesta arte". Bai Tong e as três crianças ficaram temporariamente em casa de Yao Jinshan, em Hong Kong. Por acaso, Hong Dani descobriu a verdadeira identidade de Yao Jinshan como traficante de drogas. Imediatamente, alertou Bai Tong para levar as crianças e sair de casa de Yao, cancelando o plano da digressão. Através disto, Bai Tong viu o coração leal de Hong Dani. Quando tentaram fugir, foram descobertos por Yao Jinshan, que os prendeu num quarto secreto. He Zhi, Bai Yong e Fang Ren perderam-se enquanto brincavam na rua. Encontraram o agente à paisana de Hong Kong, He Ren, que gentilmente os levou de volta. No entanto, Yao viu-os e, com a consciência pesada, pensou que o seu esquema tinha sido descoberto e enviou os seus capangas para perseguir He Ren e as crianças. He Ren ficou ferido numa luta com os criminosos e foi hospitalizado. Yao Jinshan tentou subornar Hong Dani com dinheiro, forçando-o a colaborar no tráfico de drogas sob o disfarce da digressão de artes marciais. Hong Dani recusou firmemente. Num momento de vida ou morte, Bai Tong usou agulhas de acupuntura escondidas nas mangas para atingir os pontos vitais do assassino. Os dois conseguiram escapar. Com a ajuda das crianças, He Ren também regressou a casa de Yao e dominou o traficante Yao Jinshan.