O Imperador Kangxi, consciente de que a sua vida estava a chegar ao fim, decidiu passar o trono ao Décimo Quarto Príncipe Herdeiro (interpretado por Kenneth Tsang). No entanto, este foi subitamente atacado por um assassino mascarado, sendo salvo pelo seu confidente Zeng Jing (interpretado por Norman Chu). Na verdade, o Quarto Príncipe Herdeiro (interpretado por Liu Yong) já cobiçava há muito o trono imperial e foi ele quem enviou o assassino para matar o seu próprio irmão. Após o fracasso do seu plano, o Quarto Príncipe tentou subornar Zeng Jing, sem sucesso. Decidiu então procurar por todo o lado por talentos, acabando por recrutar o habilidoso Nian Gengyao (interpretado por Jason Pai), que era competente tanto nas artes marciais como literárias. Além disso, conseguiu o apoio do intelectual anti-Qing Lü Liuliang (interpretado por Ku Feng) e da sua sobrinha Lü Siniang (interpretado por Liu Xuehua), entre outros, prometendo falsamente que, se o ajudassem a ascender ao trono, cumpriria o acordo de "unir manchus e han"...